September 17, 2021

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Perché le modifiche proposte alla legge sul mercato elettrico non sono la cura giusta per il mercato elettrico ucraino – Ufficio di collegamento dei Think Tank ucraini a Bruxelles

Perché le modifiche proposte alla legge sul mercato elettrico non sono la cura giusta per il mercato elettrico ucraino - Ufficio di collegamento dei Think Tank ucraini a Bruxelles


Quando il parlamento ucraino ha adottato la legge sul mercato elettrico nell’aprile 2017, è stato ampiamente accolto con favore dagli esperti internazionali. Nonostante tutti i difetti minori, la Legge ha più o meno copiato l’approccio del Terzo Pacchetto, promettendo la libera concorrenza e l’allontanamento dal modello allora esistente di “acquirente unico”. La riforma del mercato elettrico doveva essere attuata rapidamente (troppo rapidamente, molti sostenevano). Tuttavia, il regolatore, il governo e il parlamento hanno fatto il loro dovere e alla fine del 2018 era in vigore il quadro normativo necessario per l’esistenza di un mercato liberale. E infatti, dal 1 ° gennaio 2019, ha iniziato a funzionare un mercato al dettaglio competitivo, anche se in forma limitata e solo per un gruppo selezionato di consumatori. Il prezzo al quale venivano forniti i segmenti delle famiglie e delle PMI era regolamentato e poiché i prezzi del mercato all’ingrosso erano stati prefissati dal Regolatore fino alla fine di giugno, non c’era una reale concorrenza tra i fornitori. Eventuali aumenti dei prezzi sono stati molto limitati. Uno degli effetti più visibili del mercato al dettaglio “libero” esistente durante la prima metà del 2019 è stato un graduale accumulo del debito di Ukrinterenergo, la società statale designata come fornitore di ultima istanza (a giugno il debito era di circa EURO). Tutto sommato, c’era la convinzione generale che il vero cambiamento arriverà con lo smantellamento del modello “acquirente unico” e l’apertura del mercato all’ingrosso il 1 ° luglio. E con l’avvicinarsi del D-day, le tendenze a limitare e controllare il mercato libero si sono intensificate.

Nel corso di maggio e giugno, il governo ha aggiunto le limitazioni già esistenti. Sono stati introdotti massimali di prezzo per l’elettricità venduta sui mercati del giorno prima e infragiornaliero (mentre è rimasto in vigore l’obbligo di vendere almeno il 10% dell’elettricità generata presso DAM / IDM). Analoghi prezzi massimi sono stati applicati alle operazioni di bilanciamento del mercato. Ancora più importante, il governo ha introdotto l’obbligo per le società di generazione di proprietà statale di vendere quasi tutta la produzione esclusivamente tramite una piattaforma di scambio speciale (dove l’unico acquirente è un’altra società di proprietà statale “Acquirente garantito”, TSO e DSO) per un limite massimo prestabilito prezzo. Come risultato della legge sugli obblighi di servizio pubblico del Gabinetto dei Ministri, quasi tutta l’elettricità prodotta da Energoatom, la più grande azienda di generazione di proprietà statale e il 35% dell’elettricità generata da Ukrhydroenergo, non arriva mai al mercato libero. Insieme, questo numero rappresenta circa il 55% della produzione totale di elettricità in Ucraina. In effetti, la maggior parte dell’elettricità disponibile per l’acquisto sul mercato libero è elettricità prodotta in centrali termiche a costi più elevati rispetto al nucleare e all’idroelettrico. Questi impianti sono prevalentemente di proprietà del gruppo DTEK. Nel 2017 la produzione totale di DTEK è stata di circa 36,5 TWh (su 155 TWh totali prodotti).

L’effetto congiunto di tutti i massimali di prezzo e degli OSP è l’emergere di due tipi di mercati coesistenti; un mercato “acquirente unico” in cui la società di proprietà statale Guaranteed Buyer acquista la produzione di Energoatom e Ukrhydroenergo e la utilizza per coprire i consumi domestici, le perdite tecniche degli operatori di rete e i sussidi per la produzione di FER e un mercato libero in cui i grandi consumatori industriali acquistano la loro elettricità .

Tale struttura del mercato non è ottimale ed equa. Per diverse ragioni. Prima di tutto, non vi è alcun motivo evidente per cui solo alcuni produttori dovrebbero sostenere i costi per i servizi di interesse generale. Da questo punto di vista, è dubbio che l’attuale accordo possa resistere al test di proporzionalità. In secondo luogo, come si è notato sopra, poiché le centrali termiche stanno fissando il prezzo marginale al mercato libero, i consumatori finali finiscono per pagare più di quanto normalmente farebbero in base a un ordine di merito gratuito e funzionante. E infatti, i prezzi all’ingrosso dell’elettricità in Ucraina dopo l’apertura del mercato sono più alti che nei vicini paesi dell’Europa centrale, con la Polonia che rappresenta un’eccezione. All’Ukrainian Energy Exchange, la piattaforma attraverso la quale le aziende statali devono obbligatoriamente vendere la loro produzione, il prodotto BASE è stato venduto per ca. 61 EUR / MWh e PEAK per ca. 68 EUR / MWh il 27.09.2019. Lo stesso giorno, il prezzo medio sul mercato del giorno prima era di ca. 74 EUR / MWh per l’area dell’isola di Burshtyn e ca. 63 EUR / MWh per il resto dell’Ucraina. Nel frattempo, BASE nella vicina Slovacchia è stata venduta il 27.09.2019 per 52,27 EUR / MWh e PEAK per 61,99 EUR / MWh. Il prezzo al mercato del giorno prima accoppiato (4M MC) era di circa 60 EUR / MWh.

Prezzi massimi medi giornalieri del DAM in Ucraina e nei paesi dell’UE limitrofi

Fonte: Lowcarbon Ukraine

Un modo per alleviare il problema dei prezzi elevati delle materie prime in Ucraina è aumentare le importazioni da paesi con elettricità meno costosa. A partire da luglio 2019, quando sono stati eliminati vari ostacoli amministrativi all’importazione, le importazioni dai paesi dell’UE sono aumentate in modo significativo. Nel caso della Slovacchia, l’importazione è passata da 0 a 0,15 TWh nel solo luglio e, cumulativamente, ha raggiunto quasi 0,5 TWh a fine settembre. Tuttavia, le importazioni dalla Slovacchia, dall’Ungheria e dalla Romania sono possibili solo nell’isola di Burshtyn, un’area relativamente piccola sincronizzata con ENTSO-E. Le importazioni sono limitate dalla capacità di trasmissione disponibile e dai volumi di consumo all’interno dello stesso Burshtyn. Mentre la capacità di trasmissione giornaliera è di circa 1000 MW, Ukrenergo ha messo in media circa 850 MW alle aste giornaliere durante i primi tre mesi dal lancio sul mercato. La maggior parte della capacità è stata prenotata da DTEK / D. Trading.[1] Lo scorso inverno, il consumo massimo dell’isola di Burshtyn è stato di 1044 MW, in generale oscilla tra 800 MW – 410 MW.[2]

Date le limitazioni, le importazioni di elettricità dalla Bielorussia, dalla Russia e dalla Moldova dovrebbero essere l’alternativa più semplice alle importazioni dell’UE. Questi paesi sono collegati al principale sistema elettrico ucraino (ОЕС УКРАЇНИ) e la capacità di trasmissione transfrontaliera disponibile per le importazioni è notevole (Russia – 1,1 GW, Bielorussia – 600 MW). Per motivi politici, tuttavia, le importazioni da questi paesi sono in graduale diminuzione dal 2014 e nella prima metà del 2019 non è stata importata elettricità dalla Russia. La situazione è cambiata di nuovo nel luglio 2019, quando in particolare le importazioni dalla Bielorussia sono nuovamente decollate. La versione originale della legge sul mercato elettrico non stabiliva alcun limite per le importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia, ma tutta l’elettricità importata da questi due paesi doveva essere venduta esclusivamente sui mercati del giorno prima o di bilanciamento. Tale condizione è stata soppressa da un recente emendamento alla Legge.[3] Di conseguenza, a partire dal 24.09.2019 qualsiasi azienda in Ucraina può importare gratuitamente elettricità dalla Russia e dalla Bielorussia e rivenderla in qualsiasi segmento di mercato, compreso il mercato bilaterale. A ottobre, le società che hanno prenotato la capacità transfrontaliera per le importazioni dalla Russia includevano D. Trading (199 MW), DE Trading (301 MW), ERU (250 MW), TAS-Energy (249 MW) e United Energy (100 MW). In totale, 0,12 TWh sono stati importati dalla Russia e 0,21 TWh dalla Bielorussia nel mese di ottobre, secondo Ukrenergo. I dati disponibili di novembre suggeriscono che, rispetto al mese precedente, l’importazione dalla Russia è triplicata, da 4 GWh a 12 GWh.[4]

Importazione ed esportazione da / per l’Ucraina, 2016-2019 (in TWh)

Fonte: Ukrenergo (* risultati preliminari per gennaio-ottobre 2019)

La ripresa delle importazioni di elettricità dalla Russia ha causato polemiche. Dopotutto, i due paesi sono coinvolti in un lungo conflitto militare, la Russia ha conquistato parte del territorio ucraino e in alcune parti della società i sentimenti anti-russi sono ancora forti. Pertanto, è abbastanza comprensibile che per tutto ottobre i politici abbiano cercato di affrontare queste emozioni. Andriy Gerus, il capo della commissione parlamentare per l’energia, ha proposto l’introduzione di un prelievo speciale sull’importazione di elettricità dalla Russia. Il 15 ottobre, fino a quattro diverse proposte di emendamento alla legge sul mercato elettrico esistente sono state presentate da vari parlamentari. Alcuni (Timoshenko) chiedevano il divieto assoluto di importazione dalla Russia, altri (Gerus) chiedevano il ripristino dell’obbligo di rivendere l’elettricità importata al DAM, esonerando allo stesso tempo la Bielorussia dall’obbligo. Inoltre, il progetto propone che il governo possa vietare o limitare le importazioni e le esportazioni di elettricità, dando al regolatore il diritto di imporre limiti di prezzo per DAM, IDM, mercati ausiliari e di bilanciamento. Questa bozza ha superato il voto nel Comitato Energia di Rada[5] e attende l’approvazione in plenaria.

Noi sosteniamo che un tale approccio sia sbagliato. Ciò di cui il mercato elettrico ucraino ha bisogno in questo momento sono meno, non più limiti di prezzo. Occorrono meno limitazioni ed esenzioni e principi applicati in modo più uniforme, concorrenza e condizioni di parità. È vero che i prezzi all’ingrosso dell’elettricità sono aumentati dall’apertura del mercato, ma non sappiamo quale prezzo avremmo oggi in condizioni di concorrenza reale, senza OSP e massimali di prezzo. È possibile che invece del 28% di aumento del prezzo (come sostenuto da alcuni)[6] ci occuperemmo solo di un aumento del 10% (a prescindere dalle tariffe, che oggi costituiscono circa il 30% del prezzo al consumo finale).

Come è stato detto prima, le importazioni da paesi in cui l’elettricità è più economica è una soluzione ovvia all’aumento dei prezzi. E da questo punto di vista, è comprensibile la sete dei grandi consumatori ad alta intensità energetica per una merce meno costosa. Tuttavia, i vantaggi delle importazioni di elettricità dalla Russia potrebbero essere di breve durata e, a lungo termine, portare più danni che benefici. Prima di tutto, più elettricità viene importata dalla Russia, minore sarà la motivazione per perseguire una profonda riforma del settore energetico. È probabile che prevalgano interessi acquisiti volti a sostenere l’attuale assetto del mercato elettrico non ottimale. I piani per l’integrazione fisica e normativa con l’UE potrebbero diventare meno ambiziosi con più elettricità proveniente da Russia e Bielorussia. Poiché il prezzo dell’elettricità in Russia non è determinato principalmente dal mercato, i prezzi all’esportazione potrebbero essere costantemente sufficientemente bassi da danneggiare la produzione interna. Ultimo ma non meno importante, più le imprese ucraine diventano dipendenti dall’elettricità russa a basso costo[7], più l’Ucraina sarà esposta a possibili ricatti politici. Ciò è accaduto e continua ad accadere nel settore del gas (si vedano i negoziati in corso sul contratto di transito del gas con Gazprom) e non c’è motivo per cui la Russia non dovrebbe replicare questa strategia ogni volta che è opportuno.

Piuttosto che proporre limiti di prezzo aggiuntivi (che sono già applicabili) e correggere il malfunzionamento del mercato dell’elettricità attraverso importazioni a basso costo, il governo dovrebbe concentrarsi sullo smantellamento graduale di vari obblighi di OSP, massimali di prezzo e altre limitazioni e compiere ulteriori sforzi per completare progetti infrastrutturali che aumenteranno le possibilità dello scambio fisico di elettricità con paesi in cui l’andamento dei prezzi è guidato dal mercato. Una rapida vittoria potrebbe essere la costruzione di un collegamento CC da 600 MW al confine tra l’IPS dell’Ucraina e l’isola energetica di Burshtyn (SS 750kV Zakhidnoukrainska).[8] Allo stesso tempo, Ukrenergo dovrebbe perseguire la sincronizzazione con ENTSO-E, tenendo presente il 2024 come data del go-live. Nel frattempo, potrebbero essere compiuti ulteriori passi minori ma importanti, ad esempio l’accoppiamento di mercato con la Moldavia o l’introduzione di una piattaforma di scambio liquido per i contratti bilaterali.

Autore: Kristian Takac, in particolare per DiXi Group.

[1] https://en.interfax.com.ua/news/economic/617939.html

[2] Ukrenergo; Periodo autunno-inverno 2017/2018 che supera le prospettive dell’IPS dell’Ucraina

[3] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-20#n48

[4] https://twnews.se/ua-news/nesmotria-na-zaiavlenie-gerusa-import-elektrichestva-iz-rossii-uvelichilsia-vtroe

[5] http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67083

[6] https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/12/650441/

[7] Ukrenergo ha stimato che a luglio 2019 il prezzo medio dell’elettricità per l’utente finale (con tutte le tariffe incluse) per i consumatori industriali era di circa 1968 UAH / MWh (73 EUR / MWh) mentre in Russia, il prezzo è stato di circa 60 EUR / MWh (tutte le tasse incluso).

[8] https://ua.energy/media-2/news/construction-of-ukraine-eu-energy-bridge-oses-risks-for-ukraine-s-power-system-2/

Autore: Ufficio di collegamento ucraino a Bruxelles
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